Aux environs de la naissance de Medivh sur Azeroth, Kil’jaeden le Trompeur s’assit et médita sombrement au milieu de ses suivants, dans le Néant Distordu. Le rusé seigneur démon, sous les ordres de son maître, Sargeras, complotait la seconde invasion d’Azeroth. Cette fois, il ne tolérerait aucune erreur. Kil’jaeden conclu qu’il avait besoin d’une nouvelle force pour affaiblir les défenses d’Azeoth avant que la Légion ne puisse ne fut-ce que poser le pied sur le monde. Si les races mortelles, telles que les elfes et les dragons, avaient à faire face à une nouvelle menace, elles seraient trop faibles pour opposer une résistance sérieuse quand la vraie invasion de la Légion Ardente arriverait.
Ce fut à ce moment que Kil’jaeden découvrit le monde fertile de Draenor, flottant en paix dans le Grand Néant. Habité par les orques, chamanique et vivants en clans, et les pacifiques draenei, Draenor était aussi idyllique que vaste. Les nobles clans orques erraient dans les prairies ouvertes et chassaient pour le sport, pendant que les curieux draenei construisaient des cités rustiques dans d’imposants pics et falaises. Kil’jaeden su que les habitants de Draenor avaient un grand potentiel pour servir la Légion Ardent, pour peu qu’ils soient adéquatement préparés.
Des deux races, Kil’jaeden vit que les orques guerriers seraient plus sensibles à la corruption de la Légion. Il domina le vieux chaman orque, Ner’zhul, de façon comparable à Sargeras quand il avait placé la Reine Azshara sous son contrôle voilà bien des âges. Utilisant la ruse du chaman à son profit, le démon répandit soif de bataille et sauvagerie à travers les clans orques. En peu de temps, la race spirituelle fut transformée en un peuple sanguinaire. Kil’jaeden pressa ensuite Ner’shul et les siens de faire le dernier pas : s’adonner entièrement à la poursuite de la mort et de la guerre. Mais le vieux chaman, pressentant que son peuple serait prisonnier à tout jamais de la haine, réussi à résister à l’ordre du démon.
Irrité par la résistance de Ner’zhul, Kil’jaeden se mit à la recherche un autre orque qui pourrait livrer son peuple aux mains de la Légion. L’astucieux seigneur démon trouva finalement le disciple qu’il voulait – l’ambitieux apprenti de Ner’zhul, Gul’dan. Kil’jaeden promit à Gul’dan un pouvoir incommensurable en échange de son obéissance absolu. Le jeune orque devint un avide étudiant de la magie démoniaque, et devint le plus puissant sorcier de l’histoire. Il enseigna à d’autres jeunes orques les arts des arcanes, et s’appliqua à éradiquer les traditions chamaniques de son peuple. Gul’dan montra un nouveau type de magie à ses frères, un nouveau et terrible pouvoir à l’odeur de condamnation.
Kil’jaeden, cherchant à renforcer sa mainmise sur les orques, aida Gul’dan à former le Conseil des Ombres, une secte secrète qui manipula les clans et répandit l’usage de la sorcellerie démoniaque à travers Draenor. À mesure que de plus en plus d’orques commençaient à manipuler cette sorcellerie, les doux champs et fontaines de Draenor commencèrent à noircir et disparaître. Avec le temps, les vastes prairies qui avaient été la patrie des orques pendant des générations se fanèrent, ne laissant qu’un sol rouge et aride. Les énergies démoniaques étaient en train de lentement tuer le monde.